Обзор от UTEX. Неделя 45

Основные американские индексы закрылись в минусе, потеряв в весе чуть более 1%.

Super Micro Computer рухнула на 45% на новости о том, что ее аудиторская фирма Ernst & Young вышла из отношений с компанией. Слабо отчитались Estee Lauder (-23%), Check Point Software (-17%), Advanced Micro Devices (-9%) и Eli Lilly (-8%). 

Выстрелили Reddit (+38%), Paycom Software (+27%), Roblox (+22%). Очередной сильный отчёт показал интернет-магазин подержанных автомобилей Carvana (+13%). Его акции выросли за год на 780%! Пик сезона отчётов пройден.

Биткоин тестировал уровень $73 000, но не пробил исторические максимумы и откатился до $68 000, видимо, в ожидании результатов выборов в CША.

Впереди ключевая неделя. Во вторник состоятся выборы президента США. По разным опросам, Камала Харрис и Дональд Трамп идут практически вровень. В четверг ФРС в предпоследний раз в этом году объявит своё решение по ставке. Рынки ожидают очередного снижения на 25 базисных пунктов.

Топ-5 акций для торговли в ближайшие дни

🟡 Palantir Technologies (PLTR). Опубликует результаты 4 ноября после закрытия. Прошлый отчёт с выручкой в $​​678 млн (+27% г/г) превзошёл все прогнозы. За этот квартал аналитики ожидают $699 млн выручки (+25% г/г), так как компания продвигает ИИ в оборонном секторе. Негативный сигнал — пенсионный фонд Нью-Йорка, третий по величине в США, сократил позиции в PLTR. 

За год акции выросли на 180%, за квартал — на 74%. Неплохая инвестиция для долгосрочного портфеля, но хотелось бы лучших цен. Если будет откат или гэп вниз, можно пробовать подкупать. В феврале мы предлагали покупку PLTR выше $16. С тех пор акция выросла в 2,5 раза.

🔴 Arm Holdings (ARM). Отчёт 4 ноября после закрытия. Благодаря своим энергоэффективным чипам Arm удерживает на рынке мобильных устройств долю более 90%. Однако 31 октября компания получила даунгрейд от Bernstein до «Хуже рынка» и таргет $100 (сейчас — $141) из-за опасений по доходам от ИИ. Скорее всего, внутри дня будут сильные движения. Исключительно для дейтрейдеров с опытом.

🟡 DigitalOcean (DOCN). Отчёт 4 ноября до открытия. Как и многие технологические компании, вышедшие на IPO в 2021 году, акции сильно потеряли в цене за 2022–2023 годы. С ноября 2023-го наметился разворот, за год акции удвоились, все последние отчёты были лучше ожиданий. Учитывая небольшую капитализацию компании ($4 млрд), потенциала достаточно. Внутри дня будет сложно — среднесрочная идея.

🟡 Lumen Technologies (LUMN). Отчёт 5 ноября после закрытия. C июля акции телекоммуникационной компании выросли с $1 до $7 на фоне подъёма спроса на высокопроизводительное оптоволокно — из-за бума вокруг ИИ. Но Kerrisdale Capital считает, что ИИ не спасёт Lumen, перегруженную долгами, и занимает шорт-позицию. Для любителей торговли на отчётах недорогих акций.

 🟡 iRobot (IRBT). Отчёт 5 ноября после закрытия. Компания производит роботов-пылесосов и мойщиков окон вроде Roomba iRobot. В 2022 году Amazon хотела купить iRobot, оценив компанию в $1,7 млрд. Но в начале 2024-го сделку расторгли из-за антимонопольных законов. Акции упали с $40 до $7. Валовая прибыль в последние годы снижается. За прошлую неделю акции выросли на 16% в преддверии отчёта. В перспективы iRobot сложно поверить, но ждём сюрпризов.

Успешных сделок!