Обзор рынка от UTEX. Неделя 46

По итогам прошлой недели основные американские индексы закрылись в минусе: SPY потерял 1,63%, Nasdaq — 3,07%. Могло быть и хуже, если бы рынок не подрос в пятницу.

Инвесторы стали сомневаться в эффективности миллиардных инвестиций в ИИ на фоне заоблачных оценок технологических компаний. Общая капитализация восьми самых дорогих ИИ-гигантов упала на $800 млрд за неделю: Palantir -11%, Oracle -9%, NVIDIA -7%.

«Капитальные расходы, связанные с ИИ, существенны, и всё чаще финансируются за счет заемных средств, что напоминает безумный технологический пузырь 2000 года», — заявил Флориан Иелпо, глава макроэкономического отдела Lombard Odier Investment Managers.

Рынок труда охладевает. По данным ФРБ банка Чикаго, в прошлом месяце безработица в США выросла до 4,4% — максимум за четыре года. Из-за сокращения расходов и ИИ в октябре зафиксировано наибольшее количество увольнений за последние двадцать лет. 

Биткоин несколько раз опускался до $100 000, но после пробития отскакивал вверх. Сейчас BTC торгуется по $106 300. Эфир опускался до $3100, но за воскресенье подрос. Сейчас ETH торгуется на уровне $3 600. 

Сезон отчетов продолжается, большинство компаний показывает результаты лучше прогнозов. Самые интересные отчеты этой недели: CoreWeave, Rocket Lab, AST Space Mobile, Oklo, Nebius Group, Cisco Systems, Circle Internet Group, Walt Disney. 

Топ идей для торговли на этой неделе

🔴 Oklo (OKLO). Отчет 11 ноября после закрытия. Компания разрабатывает мини-реактор Aurora, который может обеспечивать энергией дата-центры, промышленные объекты и военные базы. За квартал +56% — акции выросли с $70 до $193, а затем откатились до $100. Очень высокая волатильность и внутри дня, и на дневном графике. Цены приемлемые для среднесрока, но риски все равно очень высокие.

🔴 Circle Internet Group (CRCL). Отчитывается 12 ноября после закрытия. Это второй отчет эмитента USDC в статусе публичной компании. За месяц акции потеряли 31%. Если исключить первые две волны роста после IPO, акции в даунтренде с 18 июля. В пятницу CRCL протестировала отметку $100. Возможно, цена пойдет еще ниже. 

🟡 Cisco Systems (CSCO). Отчет 12 ноября после закрытия. С апреля сформировался медленный аптренд. Если будут цены получше, можно присмотреться на долгосрок.

🔴 Firefly Aerospace (FLY). Отчет 12 ноября после закрытия. Разработчик легких ракет-носителей для запуска малых спутников и кубсатов в космос. 5 ноября компания объявила, что купила оборонного подрядчика SciTec за $885 млн. Еще одно недавнее IPO, за квартал акции просели на 63%, можно присмотреться к покупке. Но лучше дождаться отчета — по дневному графику нет ни намека на разворот. Вероятно, дно еще не пройдено.

🟡 Walt Disney (DIS). Отчет 13 ноября до открытия. Последний раз мы предлагали эту акцию 5 мая, когда акция стоила в районе $90. В целом и сейчас цены на уровне $109 вполне приемлемые, но это, скорее, долгосрок, быстрого движения ждать не стоит. 

Выбирайте, что вам больше подходит:

🔴 высокий риск, для профи; 

🟡 средний риск, подойдет трейдерам с небольшим опытом.

Прибыльных сделок!

[button label="Торговать на UTEX" url="https://margin.utex.io/stocks-usdt/exchange?utm_medium=website&utm_source=utmedia&utm_campaign=post"]