Обзор рынка от UTEX. Неделя 21

Похоже, Трамп провалил визит в Китай. Пауэлл больше не глава ФРС.

1 день назад

UTEX

Седьмую неделю подряд SPY закрыл в зеленой зоне: +0,21%. Nasdaq незначительно снизился, на 0,33%.

Дональд Трамп съездил в Китай с официальным визитом. Но двухдневный саммит в Пекине завершился лишь несколькими заявлениями от сверхдержав, поэтому в пятницу индексы снизились.

Лидеры роста за неделю: Cisco Systems (+22%), Philip Morris (+10%), ExxonMobil (+9%). Лидеры падения среди крупных компаний: Intel (-12%), SanDisk (-9%), Qualcomm (-8%), Advanced Micro Devices (-6%). Эти акции выросли более чем на 50% за последний месяц, коррекция напрашивалась.

Биткоин был слабее рынка акций, за семь дней потеряв 3%. Эфир снизился на 6%.

Протоколы предыдущего заседания ФРС выйдут в среду. Инвесторы будут искать в них признаки беспокойства регулятора по поводу устойчивой инфляции. Полномочия Джерома Пауэлла на посту председателя Федрезерва истекли 15 мая. Он передает эту должность Кевину Уоршу.

Главное событие недели — отчет Nvidia, самой дорогой компании в мире с большим отрывом. Документ покажет, насколько устойчив бизнес ИИ-компаний и смежных отраслей, от компонентов вычислительной техники до дата-центров и источников энергии.

Кроме Nvidia, отчитаются Baidu, Home Depot, Keysight Technologies, TJX Companies, Lowe's, Target, Walmart, Deere & Company и Take-Two Interactive.

Топ идей для торговли на этой неделе

🔴 Target (TGT). Отчет 20 мая до открытия. Это будет первый полный квартал под руководством нового CEO Майкла Фидделке. Инвесторы ждут первых результатов его долгосрочной стратегии, которая включает инвестиции в обновление планировки магазинов, изменение товарного ассортимента и цифровые технологии. Мы предлагали присмотреться к TGT на среднесрок в ноябре и марте. Цены пока неплохие, новостной фон вокруг компании умеренно позитивный.

🔴 Analog Devices (ADI). Отчет 20 мая до открытия. Один из крупнейших в мире производителей чипов и полупроводниковых компонентов. Акции за полгода выросли на 72%, но без резких внутридневных движений. Текущий сезон отчетов отличается очень сильными реакциями на результаты компаний из полупроводникового сектора. Предполагаем, что ADI не станет исключением.

🔴 Workday (WDAY). Отчет 21 мая после закрытия. Поставщик ПО для управления персоналом. За полгода акции просели на 44%. Один из факторов давления — новые корпоративные инструменты от Anthropic. Инвесторы опасаются, что автоматизация бизнес-процессов и внедрение ИИ-агентов сократят спрос. Неплохая поддержка в районе $110–115. Цены кажутся вполне приемлемыми для среднесрока, но лучше дождаться отчета и прогнозов компании. Февральский прогноз по выручке от подписок на 2027 год был достаточно сдержанным.

🔴 Take-Two Interactive (TTWO). Отчет 21 мая после закрытия. Разработчик и издатель видеоигр, в том числе GTA, Civilization и Zynga. Плюс 10% за неделю на слухах, что предварительные заказы на GTA VI откроются в ближайшие дни, но официального подтверждения еще не было. Изначально релиз был запланирован на 2025 год, затем перенесен на май 2026 года, потом — на 19 ноября. Ожидаем повышенной волатильности акций после отчета.

🔴 Космос. По новым данным от источников Reuters, SpaceX планирует IPO на Nasdaq уже на 12 июня, акции будут торговаться под символом SPCX. Маск рассчитывает привлечь около $75 млрд при оценке примерно в $1,75 трлн. Акции космических компаний одни из самых волатильных на рынке в последнее время.