Обзор рынка от UTEX. Неделя 33

Уолл-стрит закрыла неделю в плюсе: SPY вырос на 2,6%, Nasdaq — на 4,3%. Лидеры роста: Coherent (+40%), Palantir (+36%), Zebra Technologies (+27%), Lumentum (+24%). Самые заметные падения: The Trade Desk (-26%), Western Digital (-23%) и SanDisk (-12%).

Биткоин вырос на 4,2%, сейчас торгуется в районе $65 100. Эфир поднялся на 4,5%, до $1920. 

Июль оказался очень слабым для рынка труда: число рабочих мест сократилось на 23 тысячи против прогноза в +88 тысяч. Это самый слабый результат с февраля. Данные за май и июнь также снижены более чем вдвое. Уровень безработицы неожиданно упал с 4,2 до 4,1%, но не из-за улучшения ситуации с занятостью. Часть людей, видимо, просто перестала искать работу.

Ключевые данные этой недели — индекс потребительских цен (CPI) и проминфляция (PPI) за июль. По прогнозам аналитиков, потребительская инфляция может замедлиться на 0,1%, а производственная — на 0,6%.

Сезон отчетов продолжается, в ближайшие дни свои результаты опубликуют Rocket Lab, AST SpaceMobile, Hims & Hers Health, Super Micro Computer, CoreWeave, Nebius, Intuitive Machines и Applied Materials.

Топ идей для торговли на этой неделе

🔴 Rocket Lab (RKLB). Отчет 10 августа после закрытия. Внимание инвесторов будет приковано к общему объему неисполненных заказов (backlog), который уже превышает $2,2 млрд, а также к обновлению статуса разработки тяжелой ракеты Neutron. В конце июля Rocket Lab получила рекордный контракт на проведение суборбитальных запусков для противоракетной обороны США. Ранее компания заключила оборонный контракт на $397 млн. Кроме того, в конце июня NASA выбрало Rocket Lab для вывода на орбиту исследовательских спутников в рамках программ изучения Солнца и Земли.  

🔴 CoreWeave (CRWV). Отчет 11 августа после закрытия. Трейдеры закладывают колебания цены CRWV до 13% в любую сторону после отчета. Инвесторы ожидают существенного роста выручки, но опасаются задержек в строительстве дата-центров. В преддверии отчета акции скорректировались на 35% от своих максимумов. 

🔴 Lumentum Holdings (LITE). Отчет 11 августа после закрытия. Акции выросли более чем в два раза с начала года. Аналитики Zacks и Visible Alpha прогнозируют рост выручки более чем вдвое год к году, средний таргет LITE около $1110–1126. На прошлой неделе акции подскочили на 25% на новостях, что США может запретить импорт новых моделей китайских оптических трансиверов (приемопередатчиков) в американские дата-центры. Lumentum станет прямым бенефициаром перераспределения заказов таких гигантов, как Microsoft, Amazon и Meta. 

🔴 Cisco Systems (CSCO). Отчет 12 августа после закрытия. С начала года акции выросли на 50–60%. Zacks и LSEG прогнозируют рост прибыли примерно на 18% год к году. Руководство Cisco резко увеличило целевой показатель заказов на ИИ-инфраструктуру от гиперскейлеров на 2026 финансовый год — с $5 млрд до $9 млрд. В предыдущем квартале компания привлекла $1,9 млрд ИИ-заказов за три месяца, что втрое превысило показатель прошлого года. Средний таргет по акции в районе $123–135.

🔴 Cerebras Systems (CBRS). Отчет 12 августа после закрытия. Один из главных конкурентов Nvidia. После предыдущего отчета (+94% роста выручки год к году) аналитики ждут продолжения бурного роста за счет продаж гигантского ИИ-чипа Wafer-Scale Engine 3. Основное внимание будет приковано к валовой марже компании и к тому, удается ли ей снизить зависимость от ограниченного пула крупных клиентов. Средний таргет — $281,36. 

Высокий риск, для профессионалов.

Прибыльных сделок!

[button label="Торговать на UTEX" url="https://margin.utex.io/stocks-usdt/exchange?utm_medium=website&utm_source=utmedia&utm_campaign=post"]