Обзор рынка от UTEX. Неделя 37
Вероятность повышения ставки растет. Впереди данные по инфляции.
Основные американские индексы практически не сдвинулись за неделю: SPY прибавил 0,11%, Nasdaq — 0,35%. В лидерах роста SanDisk (+17%), Dell (+14%), SK Hynix (+10%), Micron Technology (+9%), Intel (+7%). Самые заметные падения — у Palo Alto Networks (-10%) и Palantir (-6%).
Пятничный отчет по рынку труда оказался лучше ожиданий. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе подскочило на 162 тысячи, почти втрое превысив прогноз аналитиков в 56 тысяч. Июльский результат также был пересмотрен в сторону улучшения. Уровень безработицы не изменился (4,1%), а доля экономически активного населения немного увеличилась — с 61,4% (пятилетний минимум) до 61,6%.
Хорошие данные по рынку труда — один из факторов в пользу повышения процентной ставки. По данным CME FedWatch, сейчас вероятность поднятия на 25 базисных пунктов на заседании 16 сентября оценивается в 58,6%.
В четверг выйдет индекс цен производителей (PPI) за август, а в пятницу — потребительская инфляция (CPI).
Отчетов будет немного, самые интересные — Oracle, Adobe, Copart, Casey's General Stores, GameStop, SailPoint, AeroVironment, Macy's, RH и Kroger. Добавить их в избранное на UTEX:
Топ идей для торговли на этой неделе
🔴 AeroVironment (AVAV). Отчет 9 сентября после закрытия. Американский оборонный подрядчик, разработчик и производитель беспилотников и робототехнических систем. За последний год акции упали примерно на 40%. Отчет станет индикатором того, способна ли компания конвертировать высокий спрос на беспилотники и оборонные технологии в реальную прибыль. Акции торгуются вблизи сильного уровня поддержки в районе $135–140. Если уровень устоит после отчета, можно рассмотреть покупку на среднесрок.
🔴 GameStop (GME). Отчет 8 сентября после закрытия. Можно ждать чего угодно, учитывая мемный статус акций. GameStop превращается в холдинговую инвестиционную компанию во главе с Райаном Коэном. Инвесторы будут искать намеки на то, куда менеджмент планирует направлять внушительный запас кэша. В мае GameStop пыталась поглотить маркетплейс eBay за $55,5 млрд, но платформа отклонила предложение. Сейчас GameStop владеет примерно 10% eBay. Доля оценивается почти в $5 млрд, а ее переоценка принесла около $238 млн бумажной прибыли в прошлом квартале. Отчет покажет, продолжит ли GameStop добиваться партнерства с eBay или будет постепенно увеличивать долю.
🔴 Oracle (ORCL). Отчет 10 сентября после закрытия. На фоне высокого спроса на вычисления для ИИ инвесторы хотят увидеть ускорение роста облачной инфраструктуры. Рынок будет оценивать расходы на дата-центры и оборудование. Ранее крупные траты на ИИ усиливали опасения по поводу давления на свободный денежный поток и на рентабельность, поэтому комментарии руководства о будущих затратах критически важны. С начала года акции упали на 28% и кажутся довольно привлекательными для открытия среднесрочной позиции, но лучше подождать отчета и прогнозов компании.
🔴 Adobe (ADBE). Отчет 10 сентября после закрытия. В пятницу акции упали на 6,5% после того, как компания объявила о смене CEO. 1 декабря Анил Чакраварти, возглавляющий подразделение по решениям для цифрового опыта (Digital Experience), вступит в должность генерального директора. Инвесторы ждут от нового главы четкого плана по защите лидерства на рынке графического и креативного ПО. Компания объявила о смене монетизации и внедрении freemium-модели, снизив ожидания по ARR (годовой регулярной выручке). Руководство заявляло, что стратегия полностью окупится лишь к 2027 году.
🟡 Copart (CPRT). Отчет 10 сентября после закрытия. Онлайн-аукционы и ремаркетинг автомобилей. В мае 2025 года акции стоили $63, а к июлю 2026 года снизились до $27. За последний месяц CPRT выросла на 16%. 3 сентября JPMorgan повысил рейтинг акций с «Нейтрального» до «Лучше рынка» и поднял таргет с $32 до $40. Банк отметил, что уровень сервиса Copart, развитая инфраструктура и партнерские связи со страховщиками остаются ее сильными сторонами, несмотря на жесткую конкуренцию. По мнению JPMorgan, компания перешла к более активным действиям по завоеванию доли рынка. Цены достаточно привлекательные для среднесрока, но сильных движений ждать не стоит — акция обычно двигается медленно. Если аптренд сохранится после отчета, можно подкупать.
Выбирайте, что вам больше подходит:
🟡 средний риск, для трейдеров с небольшим опытом;
🔴 высокий риск, для профессионалов.
Удачных сделок!
[button label="Торговать на UTEX" url="https://margin.utex.io/stocks-usdt/exchange?utm_medium=website&utm_source=utmedia&utm_campaign=post"]
