Обзор рынка от UTEX. Неделя 26

Рынок снова подрос: SPY +1%, Nasdaq +3% за неделю, ждем новых исторических максимумов.

Инфраструктура для хранения и обработки данных снова ракетит: Western Digital +40%, Arm Holdings +28%, Seagate Technology +25%, SanDisk +17%. Нефтяные компании Chevron и ExxonMobil потеряли по 6%, акции IBM просели на 10%.

Биткоин торгуется в диапазоне $64 000–65 000. Уровень поддержки понятен — $60 000, но будет ли от него кто-то покупать, включая США, неясно. На этой неделе состоятся встречи, призванные завершить согласование ключевых деталей закона о структуре крипторынка в США — CLARITY Act. Возможно, его принятие подстегнет интерес институционалов. 

В четверг выйдет индекс потребительских расходов (PCE) за май. ФРС считает PCE более точным показателем изменения цен, потому что для его расчета анализируются данные от предприятий. Индекс учитывает, на что фактически были потрачены деньги в экономике, и использует более широкий набор расходов, чем, например, CPI. В апреле PCE вырос на 3,8% год к году, значительно выше целевого показателя в 2%. Это самый большой рост за три года.

Самые интересные отчеты на этой неделе: FedEx, Cerebras Systems, Carnival Corporation, Micron Technology, Darden Restaurants и TD SYNNEX.

Топ идей для торговли на этой неделе

🔴 Micron (MU). Отчет выйдет 24 июня после закрытия торгов. За последний год акции компании выросли более чем на 830%. С высокой вероятностью менеджмент вновь подтвердит высокий спрос и сильный портфель заказов на годы вперед. Главный вопрос — насколько дальнейший рост уже заложен в текущей оценке. Точно будет волатильно. Если реакция на отчет окажется слабой, давление может затронуть весь сектор: SanDisk (SNDK), Western Digital (WDC), Seagate Technology (STX). 

🔴 Космические акции: Intuitive Machines, AST SpaceMobile, Rocket Lab, Planet Labs или Tema Space Innovators ETF.  IPO SpaceX прошло достаточно успешно, но заметного эффекта для остальных компаний сектора пока нет. Похоже, многие зафиксировали прибыль на факте события. Оценки некоторых компаний выглядят интересными. Есть шансы, что какая-то из них станет целью для поглощения или сектор просто продолжит двигаться самостоятельно.

🔴 Cerebras (CBRS). Отчет выйдет 23 июня после закрытия торгов. Разработчик ИИ-чипов, который пытается конкурировать с лидерами рынка в сегменте ускорителей вычислений. Оценка компании раздута: P/E около 200 (у Nvidia — порядка 35). Потенциал может быть большим, но и ожиданий уже заложено очень много.  

🔴 FedEx (FDX). Отчет 23 июня. Акция с непростой историей: высокая волатильность, неоднозначные результаты и постоянный интерес со стороны рынка. Направление движения после отчета предсказать сложно, но стоит посмотреть на главного конкурента — UPS, который исторически выглядит стабильнее. FedEx может дать интересное движение внутри дня.

🔴 IonQ (IONQ). Одна из самых популярных публичных компаний в секторе квантовых вычислений. Пока рынок оценивает не текущие результаты, а будущий потенциал технологии. У IonQ сохраняются существенные убытки, и непонятно, успеет ли она выйти на устойчивый бизнес. Если верите в сектор, можно подбирать на среднесрок, но риски здесь выше, чем у большинства ИИ-историй.

🔴 Высокий риск, для профессионалов.

Прибыльных сделок!

[button label="Торговать на UTEX" url="https://margin.utex.io/stocks-usdt/exchange?utm_medium=website&utm_source=utmedia&utm_campaign=post"]